San Cristóbal Mining Inc. completa la adquisición de Minera San Cristóbal S.A.
Vancouver, Columbia Británica – 13 de febrero de 2023 – San Cristóbal Mining Inc. (“San Cristóbal Mining” o “SCM” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha completado la adquisición de Minera San Cristóbal S.A. (“MSC“) y todos sus activos asociados a Sumitomo Corporation (“Sumitomo“) bajo los términos de un acuerdo de compra de acciones en virtud del cual la Compañía adquirió todas las acciones emitidas y en circulación de Comercial Metales Blancos AB, SC Minerals Bolivia S.R.L., antiguas filiales de Sumitomo que poseen la totalidad de las participaciones en MSC (la “Transacción“).
Quinton Hennigh, Presidente y Director de San Cristobal Mining, declaró: “Estamos muy contentos de completar nuestra adquisición de Minera San Cristóbal S.A. y todos sus activos y subsidiarias asociadas, llevando a San Cristóbal Mining Inc. a la luz pública por primera vez. Me gustaría agradecer tanto al equipo de San Cristóbal Mining, como al equipo de Sumitomo y a nuestros socios financieros, incluyendo a Ocean Partners UK Limited, Trafigura Pte Ltd., Crescat Capital LLC y Haywood Securities Inc. por su arduo trabajo para concluir esta transacción. El equipo ejecutivo de San Cristóbal Mining está decidido a crear uno de los próximos grandes productores de plata del mundo, que se construirá sobre la base existente, líder en la industria establecida por Sumitomo en Minera San Cristóbal. Estamos contentos y nos sentimos honrados de unirnos al actual equipo de gestión operativa y a la excepcional fuerza de trabajo de MSC para cumplir con nuestros objetivos inmediatos de garantizar una transición fluida de la propiedad, continuar con un sólido desempeño operativo y mantener los ejemplares estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo (“ESG”) de MSC. Minera San Cristóbal era un objetivo de adquisición atractivo para SCM dado su importante perfil de producción y la saludable vida útil de la mina, pero el potencial de crecimiento orgánico a través del gran proyecto de óxidos de plata y el excepcional potencial de descubrimiento, hicieron que esta adquisición fuera aún más convincente. La empresa planea avanzar agresivamente en estas oportunidades de crecimiento, así como buscar oportunidades adicionales en Bolivia para establecer a la empresa como un productor de plata de primer nivel. Bolivia es una jurisdicción minera atractiva y estamos encantados de convertirnos en la principal empresa minera operativa del país.”
Aspectos destacados de la adquisición:
- Adquisición de una mina de importancia mundial
- Mina de sulfuros a cielo abierto de plata-plomo-zinc, con una vida útil aproximada de 7 años
- Proyecto de desarrollo de óxido de plata con potencial para ampliar la vida operativa hasta 2040
- Excepcionales oportunidades de exploración con potencial para añadir considerables recursos minerales.
- San Cristóbal Mining Inc. planea mantener y mejorar los sólidos programas ASG actualmente en vigor en MSC, incluyendo la membresía en el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).
- La empresa mantiene el actual equipo operativo y gerencial de MSC para garantizar una transición fluida de la propiedad.
Para facilitar la financiación de la transacción y el capital circulante, San Cristóbal Mining Inc. firmó acuerdos de financiamiento con Ocean Partners UK Limited y Trafigura Pte Ltd., y completó una colocación privada sin intermediarios.
Acerca de San Cristóbal Mining Inc.
San Cristóbal Mining Inc. es una empresa minera privada formada bajo las leyes de la Columbia Británica en Canadá. Está compuesta por profesionales de exploración, minería, operaciones y finanzas con amplia experiencia internacional en la industria. La compañía tiene la visión de llevar a la empresa minera a consolidarse como productor de plata líder a través de la operación continua, la inversión en el futuro de la compañía y la consolidación de activos de alta calidad a nivel mundial.
San Cristóbal Mining Inc. se rige por valores corporativos fundamentales y obligatorios, entre los que se hallan la sostenibilidad, la responsabilidad, la transparencia, la innovación y el crecimiento, las relaciones con las comunidades, la salud y la seguridad, la administración ambiental y un gobierno corporativo sólido.
Asesores y Abogados
Haywood Securities Inc. actúa como asesor financiero exclusivo de la Sociedad. Boughton Law Corporation, Aird & Berlis LLP, Dorsey & Whitney LLP y PPO Abogados actúan como asesores jurídicos de la Sociedad.
Más información
Para mayor información por favor contactarse a:
(604) 305-3708
contact@sancristobalmining.com
Información importante
Declaraciones Prospectivas
Este anuncio contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la legislación canadiense aplicable en materia de valores. Cuando una declaración prospectiva expresa o implica una expectativa o creencia en cuanto a acontecimientos o resultados futuros, tal expectativa o creencia se expresa de buena fe y se cree que tiene una base razonable. Sin embargo, tales afirmaciones están sujetas a riesgos, incertidumbre y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los resultados futuros expresados, proyectados o implícitos en las afirmaciones prospectivas. No debe depositarse una confianza indebida en tales afirmaciones. Las declaraciones prospectivas a menudo se refieren a nuestros resultados empresariales y financieros futuros previstos y a nuestra situación financiera, y suelen contener palabras como “prever”, “pretender”, “planificar”, “será”, “sería”, “estimar”, “esperar”, “objetivo”, “creer”, “meta”, “indicativo”, “preliminar” o “potencial”. Las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio pueden incluir, entre otras: declaraciones relativas a la Transacción y a la Transición de la propiedad y las operaciones; a que la Compañía sea uno de los próximos mayores productores de plata del mundo; a las sinergias previstas de la Transacción; a las estimaciones de producción futura; a las estimaciones de costes futuros aplicables a MSC (la “Mina”); a las estimaciones de expansión futura del óxido de plata, las oportunidades de exploración y la vida útil de las reservas de la Mina; a las declaraciones, objetivos y métricas relacionadas con el clima, incluyendo cualquier iniciativa relacionada con ESG, las expectativas relativas a la exploración futura y el desarrollo, crecimiento y potencial de las operaciones de la Compañía. Las estimaciones o expectativas de acontecimientos o resultados futuros se basan en determinadas hipótesis, que pueden resultar incorrectas. Dichas hipótesis incluyen, entre otras, las siguientes que no se produzcan cambios significativos en las condiciones geotécnicas, metalúrgicas, hidrológicas y otras condiciones físicas actuales de las propiedades y operaciones de SCM; que la concesión de permisos, el desarrollo, las operaciones y la expansión de las operaciones y proyectos de la Empresa sean coherentes con las expectativas y los planes mineros actuales; que la disponibilidad de puertos cercanos a la Mina para el envío de concentrados, la capacidad de garantizar un suministro suficiente de contenedores para el envío de concentrados y de mantener las instalaciones de almacenamiento existentes de acuerdo con las prácticas anteriores, y que los acontecimientos políticos en cualquier jurisdicción en la que opere la Empresa sean coherentes con las expectativas actuales; los riesgos y peligros asociados a las actividades de exploración, explotación y extracción de plata, incluidos los riesgos medioambientales, los accidentes industriales, las formaciones inusuales o inesperadas, las presiones, los derrumbes y las inundaciones (y el riesgo de que el seguro sea inadecuado o de que no se pueda obtener un seguro que cubra estos riesgos) determinadas hipótesis sobre el tipo de cambio del dólar canadiense con respecto al dólar estadounidense, así como otros riesgos relacionados con estimaciones actuales; algunas hipótesis sobre los precios de la plata, el zinc y el plomo, los precios de los principales suministros, la exactitud de las estimaciones actuales de reservas y recursos minerales, y otras hipótesis de planificación.
Los riesgos relacionados con las declaraciones prospectivas con respecto a los negocios y el rendimiento futuro de San Cristóbal Mining Inc. pueden incluir, entre otros, la volatilidad del precio de la plata, el zinc y otros metales, las fluctuaciones monetarias, los riesgos operativos, la escasez en la cadena de suministro, el aumento de la inflación, el aumento de los costes de producción y las variaciones en la ley del mineral o las tasas de recuperación con respecto a las asumidas en los planes mineros, el riesgo político y de país, las relaciones comunitarias, el aumento de la regulación de los asuntos medioambientales y de sostenibilidad, el impacto del cambio climático en las operaciones de la empresa, la resolución de conflictos, la regulación gubernamental y los resultados judiciales y otros riesgos. Además, los riesgos importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las previsiones incluyen: la incertidumbre inherente asociada a las previsiones financieras o de otro tipo; la integración rápida y efectiva de las actividades de SCM y MSC; y las dificultades o gastos imprevistos relacionados con las Transacciones.
Información técnica
El informe de reservas para las reservas de plata, zinc y plomo de MSC en la Mina fue preparado por el personal técnico de MSC no está respaldado por un informe técnico independiente (National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (“NI 43-101”). El estudio de viabilidad completado por Samuels Engineering en 2018 para el proyecto de óxido de plata de MSC en la Mina no cumple con NI 43-101 y puede no estar actualizado. Cualquier información técnica en este documento relacionado con la Mina es estrictamente de naturaleza histórica, no cumple con los estándares de divulgación para proyectos minerales establecidos en NI 43-101 y, por lo tanto, no debe confiarse en ella. Ninguna persona calificada ha realizado el trabajo suficiente para mejorar o clasificar la información técnica histórica contenida en el presente documento como conforme a la norma NI 43-101. La empresa no trata las estimaciones históricas aquí contenidas como actuales en el sentido de la norma NI 43-101. Estos informes y sus conclusiones en cuanto a reservas, recursos y aspectos económicos no deben considerarse equivalentes a las estimaciones conformes con NI 43-101, y están sujetos a un mayor riesgo en cuanto a su fiabilidad.